Mr. Garrison ondergaat een geslachtsverandering, iets wat hij al altijd wou doen. Wanneer hij geniet van zijn nieuwe vrouwlijke eigenschappen komt de rest van de stad ook in aanraking met hun innerlijke gevoelens. In de tussentijd vecht Kyle met het feit dat joden niet goed zijn in basketbal.
Cartman wilt de wereld eens en altijd van hippies bevrijden.
Cartman, Stan, Kyle en Kenny kunnen als talentagenten 10% verdienen van het inkomen dat de klant verdient. Nadat ze alle middelen hebben gebruikt om indruk op hun enige klant te maken, steelt een andere agentschap hem. Wanhopig om hun geld terug te verdienen, nemen ze een andere klant en hebben ze plannen om haar te lanceren in een nieuw realityprogramma.
Kenny is de enigste van zijn vrienden die het nieuwste, coolste, draagbare spelcomputer heeft en Cartman kan daar niet tegen. Blijven ze beste vrienden voor altijd?
Als de jongens een wedstrijd kunnen verliezen, hoeven ze niet de saaie sport de hele zomer te spelen.
Butters is bang als hij denkt dat hij met de doden kan communiceren. Zijn ouders hebben hem echter duidelijk gemaakt dat er geen dingen zoals spoken zijn, maar Butters is zeker ervan dat eentje hem achtervolgd. Butters weet dat hij zijn spookvriend moet opgeven, want anders gaat hij naar een geestelijke inrichting.
Alle kinderen bereiden zich voor voor de grote South Park basisschool talentenshow en Jimmy kan niet wachten met het uitvoeren van zijn nieuwe comedyroutines. Maar de laatste tijd, net als generaties kleine jongens voor hem, merkt Jimmy dat een van zijn lichaamsdelen z'n eigen verstand heeft. Wetende dat hij niet voor zijn hele school kan optreden in een opgewekte staat, moet Jimmy een manier vinden om op tijd controle te krijgen op zijn opgewonden hormonen voordat hij moet optreden.
Een opwarmingsalarm is afgekondigd voor South Park. 's Werelds grootste beverdam is doorgebroken en de aangrenzende stad Beaverton is onder water komen te staan. Wanneer de slachtoffers wachten op hulp, pakt iedereen in South Park prioriteit nummer één: wie zijn schuld is het? Alleen Stan en Cartman weten wie werkelijk schuldig is.
De 4th Grade meisjes hebben een logeerpartij. Het is noodzakelijk dat de jongens te weten komen wat er achter die gesloten deuren gebeurt. Butters wordt eruit geplukt om zijn dood te vervalsen, een meisje worden en deze eeuwenoude meisjes-traditie infiltreren.
Mrs. Garrison realiseert dat hij nog steeds gevoelens heeft met Mr. Slave. Maar Mr. Slave is verder gegaan met zijn leven. Hij heeft plannen om te trouwen met zijn nieuwe liefde als de gouverneur het homohuwelijk ondertekend heeft. Mrs. Garrison leidt de actie tegen homohuwelijken.
Cartman leidt onder een mysterieus en plotselinge ziekte genaamd Gingervitus. Ziek en moe van het gepest worden omdat hij nou rood haar, een lichte huid en sproeten heeft, verzamelt hij alle roodharige kinderen om te strijden tegen discriminatie.
Religieuze leiders herkennen Stan als het tweede komen en een hele soap opera komt met behulp van een beroemde R&B-zanger.
Een "pratende" walvis inspireert de kinderen om alles te riskeren om hem terug te brengen naar zijn familie. Met de politie op hun spoor werven de jongens de hulp van een buitenlandse regering in en beginnen op een avontuur dat je niet spoedig zult vergeten. Eentje waarin de jongens slechts leren hoe ver je voor een vriend zou gaan.
Stan schaamt zich voor zijn vrienden wanneer zijn vader aan de kant wordt gezet voor het rijden onder invloed. In een nabij drop wordt een bloedende standbeeld van Maria ontdekt en de trouwe mensen komen naar de plaats hopende om genezen te worden. Stan's vader is er zeker van dat de bloedende maagd hem kan genezen van zijn "ziekte".